Reddit Inc. e seus acionistas vendedores estão indicando que poderiam precificar a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da empresa de mídia social no topo da faixa anunciada ou acima, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A plataforma de mídia social, através de seus principais executivos e outros funcionários, está oferecendo 22 milhões de ações no IPO por US$ 31 a US$ 34. No topo desta faixa e com esse número de ações, a listagem levantaria US$748 milhões.
O Reddit planeja precificar suas ações em Nova York ainda nesta quarta-feira. As deliberações estão em andamento e nenhuma decisão final foi tomada, disseram as fontes, pedindo para não serem identificadas, pois as informações não são públicas.
Um representante do Reddit se recusou a comentar.
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O IPO está sendo liderado pelo Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. e Bank of America Corp., segundo os registros do Reddit na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. O Reddit planeja que suas ações sejam negociadas na quinta-feira na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo RDDT.
Jornada de Dois Anos
A jornada de mais de dois anos da empresa até a listagem reflete os altos e baixos do mercado, começando com sua arquivamento confidencial inicial em 2021, quando os IPOs nas bolsas americanas estabeleceram um recorde de todos os tempos de U$339 bilhões, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Após o boom, os IPOs nos EUA despencaram, alcançando apenas U$26 bilhões no ano passado, mostram os dados.
O Reddit é uma adição de alto perfil à lista de empresas novas e em breve públicas de 2024. A maior dessas listagens foi a oferta de U$1,57 bilhão da Amer Sports Inc. em janeiro.
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Aproximadamente 8% das ações da IPO do Reddit estão sendo reservadas para usuários e moderadores que criaram contas antes de 1º de janeiro, bem como alguns membros do conselho e amigos e familiares de alguns funcionários e diretores. Essas ações não estarão sujeitas a um bloqueio, o que significa que os proprietários podem vendê-las no primeiro dia de negociação, de acordo com os registros do Reddit.
Fundado em 2005, o Reddit teve uma média de 73,1 milhões de visitantes únicos ativos diários no quarto trimestre, segundo seus registros. A empresa relatou um prejuízo líquido de US$91 milhões em receita de US$804 milhões em 2023, em comparação com um prejuízo líquido de cerca de US$159 milhões em receita de US$667 milhões um ano antes.
O maior acionista do Reddit é a Advance Magazine Publishers Inc., parte do império editorial da família Newhouse que possui a Condé Nast e que comprou a companhia em 2006 e o separou em 2011.
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